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负债1200亿的正荣地产融资频频:今年已逾百亿 部分年息超10%

2019-08-14 14:55:27 中国网财经

中国网财经8月14日讯 正荣地产昨日晚间发布公告,公司将额外发行1.1亿美元的优先票据,将与2019年3月8日发行的2亿美元2022年到期的优先票据合并及构成单一类别,年息为9.15%。正荣地产表示,计划以额外票据发行所得款项净额再融资现有债务。

中国网财经记者注意到,正荣地产今年以来已多次通过发债融资,合计融资金额已超百亿元人民币。除上述3.1亿美元外,2019年1月16日,正荣地产公告拟额外发行1.5亿美元2020年到期的优先票据,年利率10.5%,此次票据与2018年6月28日发行的2.5亿美元优先票据合并及构成单一系列。

2月12日,正荣地产发布公告称,拟发行2.3亿美元优先票据,年息9.80%;3月3日,正荣地产与渣打银行等就发行2亿美元2022年到期年息9.15%的优先票据订立购买协议;3月27日,正荣地产公告称拟发行4.2亿美元2023年到期年息8.65%的优先票据;此外,正荣地产还于今年6月发行了2亿美元的优先永续资本证券。

资料显示,正荣地产2018年1月16日?#26696;?#19978;市,每股发售价为3.99港元,最终获得的全球发售所得款项净额约为38.43亿港元(约?#20808;?#27665;币32.85亿元)。

上市后,正荣地产在借助资本市场频繁融资的道路上?#20013;?#36808;进。2018年4月10日,正荣地产公告?#21697;?#34892;一笔资产支持证券(ABS),金额为人民币24.21亿元,优先级份额发行利率为7.30%;同年6月22日,正荣地产披?#30563;?#21457;行2.5亿美元2020年到期年息10.5%的优先票据;9月20日,正荣地产称即将发行于2021年到期、本金总额为2.8亿美元的12.5%优先票据;8天之后的9月28日,正荣地产全资附属公司发行本金总额为人民币20亿元的公司债;10月25日,正荣地产额外发行7000万美元2021到期年息12.5%的优先票据,与公司2018年9月20日披露发行的2.8亿美元(2021年到期、年息12.5%)的优先票据合并及构成单一系列;2018年11月29日,正荣地产再度发行资产支持证券(ABS),本金额为人民币10.84亿元,优先级份额发行利率为7.2%。

有?#30340;?#20154;士称,正荣地产自上市以来融资动作频率高、花样多?#39029;?#26412;不低,可见债务压力?#38706;?#36164;金的需求非同一般。截至2018年末,正荣地产的负债总额为1170亿元,与2017年末的950亿元相比大幅增长,资产负债率和净负债率分别为82.69%和74%。

销售方面,2019年1-7月,正荣地产合约销售金额为687.08亿元。正荣地产2019年设定合约销售目标为1300亿元,年度目标已完成52.84%。

(责任编辑: 六六 )
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